Souhrn
Společnost AMD oznámila dohodu s Metou na prodej umělých inteligencí čipů v hodnotě až 60 miliard dolarů během pěti let, přičemž Meta může získat až 10procentní podíl v AMD. Celková hodnota kontraktu by mohla přesáhnout 100 miliard dolarů, což vedlo k nárůstu akcií AMD o téměř 9 procent na 213,84 dolaru za akcii. Tato dohoda přichází v době rostoucí poptávky po AI procesorech a intenzivní konkurence na trhu.
Klíčové body
- AMD dodá Meta až 60 miliard dolarů v AI čipech během pěti let, s možností až 10procentního podílu pro Metu.
- Potenciální hodnota přes 100 miliard dolarů díky šestimilivattové kapacitě dodávek.
- Akcie AMD vzrostly o 9 procent, zatímco Nvidia zůstala stabilní před svými výsledky.
- Meta diverzifikuje dodávatele od Nvidia, podobně jako Alphabet s Anthropic.
- AMD měla podobnou dohodu s OpenAI, což posílilo její pozici.
Podrobnosti
Advanced Micro Devices (AMD), přední výrobce procesorů a grafických karet (GPU) pro výpočetní úlohy včetně trénování modelů umělé inteligence, uzavřela strategickou dohodu s Metou Platforms, mateřskou společností Facebooku a vývojářem otevřených AI modelů jako Llama. Podle oznámení z úterý může Meta nákupem AI čipů od AMD dosáhnout objemu 60 miliard dolarů za pět let, přičemž součástí je možnost akvizice až 10 procent akcií AMD. Tento kontrakt zahrnuje dodávky v rozsahu šesti gigawattů, což odpovídá obrovskému objemu výpočetního výkonu nutnému pro trénování velkých jazykových modelů (LLM) a další AI aplikace.
Tato dohoda navazuje na předchozí úspěšný kontrakt AMD s OpenAI z loňského roku, který byl vnímán jako potvrzení kvality AMD čipů a softwaru pro AI, což tehdy výrazně zvedlo akcie společnosti. Meta mezitím uzavřela samostatnou smlouvu s lídrem trhu Nvidia na miliony AI čipů, ale nyní diverzifikuje zdroje, aby se vyhnula závislosti na jednom dodavateli. Jak poznamenal analytik Matt Britzman z Hargreaves Lansdown, Meta tak zajišťuje dodávky, chrání své ambiciózní AI plány před nedostatkem čipů a snižuje rizika v dodavatelském řetězci.
Pro AMD, vedenou generální ředitelkou Lisou Su, představuje tento krok důkaz důvěry v jejich novou generaci AI hardware, jako jsou akcelerátory MI300 série optimalizované pro AI workloads. Nicméně nutnost nabídnout 10procentní podíl naznačuje možné potíže s organickým růstem poptávky, protože AMD stále zaostává za Nvidia v podílu na trhu AI čipů. Trh s AI procesory prožívá boom díky poptávce po datech pro modely jako GPT nebo Llama, což vede k nedostatku kapacit. Podobně Alphabet v říjnu souhlasil s dodávkami vlastních čipů Anthropic v hodnotě desítek miliard dolarů.
Proč je to důležité
Tato dohoda posiluje konkurenci na trhu AI čipů, kde Nvidia dominuje s více než 80procentním podílem, a nutí ji čelit výzvám od AMD i integrovaných řešení od gigantů jako Google nebo Amazon. Pro průmysl znamená méně rizik v dodávkách, což urychlí vývoj pokročilých AI systémů, včetně autonomních agentů a multimodálních modelů. Uživatelé pocítí nepřímé dopady skrz rychlejší inovace v AI nástrojích, jako jsou generativní modely pro tvorbu textu, obrázků nebo kódu.
Zároveň odhaluje trendy “kruhových dohod”, kdy AI firmy jako Meta a OpenAI získávají podíly v dodavatelích, zatímco Nvidia investuje do zákazníků. To zvyšuje vzájemnou závislost, což může vést k konsolidaci trhu, ale i k rizikům koncentrace moci. Pro AMD je to klíčové pro financování rozšíření výroby TSMC a vývoje čipů s HBM pamětí, nutných pro high-end AI trénink. V širším kontextu podtrhuje, jak AI hardware stává se strategickým aktivem, srovnatelným s ropou v energetice, a ovlivňuje globální technologický ekosystém.
Zdroj: 📰 New York Post
