Souhrn
Společnost Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR), globální poskytovatel služeb pro těžbu Bitcoinu a infrastruktuře pro AI, dokončila cenovou fixaci emise konvertibilních senior notes v nominální hodnotě 325 milionů USD. Tato emise, určená pro kvalifikované institucionální kupce podle Rule 144A, byla navýšena oproti původnímu plánu a má splatnost v roce 2032. Uzavření transakce je plánováno na 24. února 2026.
Klíčové body
- Nominální hodnota emise: 325 milionů USD (navýšeno z 300 milionů USD), s opcí na dalších 50 milionů USD.
- Úroková sazba: 5 % ročně, vyplácena půlročně od 1. září 2026.
- Splatnost: 1. března 2032, s možností předčasné konverze na akcie třídy A.
- Počáteční konverzní kurz: 100,7557 akcie třídy A na 1000 USD nominálu (ekvivalent přibližně 9,93 USD za akcii).
- Emise probíhá jako soukromé umístění podle amerického zákona o cenných papírech.
Podrobnosti
Bitdeer Technologies Group, se sídlem v Singapuru a kótovaná na Nasdaq pod tickerem BTDR, je jedním z předních hráčů v oblasti těžby kryptoměn, především Bitcoinu, a zároveň buduje kapacity pro výpočetní infrastrukturu podporující AI. Firma provozuje vlastní datová centra vybavená specializovanými ASIC minery pro těžbu a přechází směrem k poskytování cloudových služeb pro trénink AI modelů, kde využívá vysokovýkonnostní výpočetní výkon podobný GPU clustery.
Konvertibilní senior notes představují nezaručený dluhový nástroj, který investoři mohou kdykoli před splatností převést na akcie společnosti. Při konverzi Bitdeer nabídne hotovost, akcie třídy A (s nominální hodnotou 0,0000001 USD) nebo jejich kombinaci podle vlastního uvážení. Počáteční konverzní kurz odpovídá přibližně 9,93 USD za akcii, což je výhodné pro investory v případě růstu kurzu akcií. Úrok 5 % ročně je standardní pro tento typ nástroje a vyplácí se 1. března a 1. září každého roku počínaje zářím 2026.
Emise byla upsized díky silnému zájmu investorů, což ukazuje na důvěru v budoucí růst Bitdeeru. Počáteční kupci získali 13denní opci na nákup dalších 50 milionů USD, což může celkovou částku zvýšit na 375 milionů USD. Transakce podléhá standardním podmínkám uzavření a probíhá mimo veřejný trh, což umožňuje rychlejší získání kapitálu bez regulatorních zpoždění spojených s IPO.
V kontextu firmy toto financování pravděpodobně poslouží k expanzi datových center, nákupu nového hardware pro těžbu i AI compute a možná k akvizicím. Bitdeer v posledních letech diverzifikuje od závislosti na volatilním Bitcoinu směrem k stabilnějšímu segmentu AI, kde poptávka po výpočetním výkonu roste kvůli tréninku velkých jazykových modelů (LLM) jako GPT nebo Llama. Například jejich AI cloud služby umožňují firmám pronajímat výpočetní kapacity pro inferenci a fine-tuning modelů bez nutnosti vlastního hardware.
Proč je to důležité
Toto financování v objemu přes 300 milionů USD posiluje pozici Bitdeeru v konkurenčním prostředí AI infrastruktury, kde dominují giganti jako AWS, Google Cloud nebo Nvidia. Pro průmysl znamená zvýšení dostupnosti výpočetního výkonu pro AI projekty, což může snížit ceny cloud služeb a urychlit vývoj aplikací založených na AI. V širším ekosystému krypto-tech to signalizuje optimismus investorů ohledně hybridních modelů, kde těžba financuje AI expanzi. Rizika zahrnují volatilitu Bitcoinu a diluci akcionářů při konverzi, ale pro uživatele AI znamená potenciálně levnější přístup k high-performance computing. V porovnání s jinými fundingy (např. CoreWeave nebo Lambda Labs) je toto jedním z větších v sektoru AI infra v roce 2026.
Zdroj: 📰 GlobeNewswire
