Souhrn
Akcie indické IT firmy Infosys vzrostly o 3 procenta po oznámení partnerství s americkou AI společností Anthropic, což táhlo index Nifty IT o 2 procenta výš. Tento vývoj přichází po období korekce IT akcií způsobené obavami z dopadu AI na tradiční IT služby. Analytik Nomura konstatuje, že současné valuace jsou atraktivní a strach z AI disruptu přeceňuje skutečnou roli IT konzultantů.
Klíčové body
- Partnerství Infosys a Anthropic umožní integraci pokročilých AI modelů, jako je Claude, do IT služeb pro klienty.
- Růst akcií: Infosys +3 %, index Nifty IT +2 %, což signalizuje oživení důvěry investorů.
- Nomura: Valuace IT firem v ‘value’ zóně po korekci o 20–30 % od vrcholů.
- Kontext: IT sektor čelí obavám z AI, ale služby jako implementace a údržba zůstávají nezbytné.
- Infosys: Globální leader v IT službách s ročními tržbami přes 18 miliard USD, zaměstnává přes 300 tisíc lidí.
Podrobnosti
Indická společnost Infosys, jedna z největších poskytovatelů IT služeb na světě, oznámila partnerství s Anthropic, firmou specializující se na vývoj velkých jazykových modelů (LLM) jako Claude 3. Toto partnerství umožní Infosys integrovat tyto AI modely do svých služeb, včetně automatizace procesů, analýzy dat a vývoje aplikací pro korporátní klienty. Anthropic, založený v roce 2021 bývalými výzkumníky OpenAI, se zaměřuje na bezpečné a interpretovatelné AI systémy, kde Claude slouží k generování textu, řešení složitých úkolů a asistenci v programování.
Trh na tuto zprávu reagoval okamžitě: akcie Infosys na burze v Bombaji poskočily o 3 procenta, což vedlo k širšímu růstu indexu Nifty IT, který zahrnuje klíčové indické IT firmy jako TCS, Wipro nebo HCL Technologies, o 2 procenta. Tento pohyb přichází po silné korekci IT sektoru v posledních měsících, kdy akcie klesly o 20–30 procent od dubnových vrcholů. Důvodem byly obavy investorů, že generativní AI jako ChatGPT nebo Gemini nahradí rutinní programování a podporu, což by oslabilo poptávku po outsourcových službách.
Investiční banka Nomura však v analýze zdůrazňuje, že tyto obavy jsou zjednodušené. Valuace IT firem, měřené poměrem P/E (cena k výdělku), se nyní pohybují v ‘value’ zóně kolem 20–25násobku, oproti historickému průměru 25–30. Nomura argumentuje, že AI spíše transformuje IT služby než je zničí: firmy jako Infosys budou klíčové pro nasazení AI u klientů, školení modelů na proprietárních datech, zajištění compliance a integraci do existujících systémů. Například Infosys již investuje do vlastní AI platformy Infosys Topaz, která kombinuje modely od různých poskytovatelů, včetně Anthropic, pro aplikace v obchodech, bankovnictví a výrobe.
Toto partnerství není ojedinělé – podobně spolupracují i konkurenti jako Accenture s NVIDIA nebo Cognizant s Meta. Indický IT sektor, představující přes 8 procent HDP Indie a exportující služby za 250 miliard USD ročně, tak ukazuje adaptabilitu na AI éru.
Proč je to důležité
Partnerství podtrhuje, jak tradiční IT služby procházejí integrací AI, což zmírňuje rizika disruptu. Pro průmysl znamená, že firmy jako Infosys se stávají nezbytnými pro korporace, které chtějí využít AI bez rizik – od fine-tuningu LLM po bezpečnostní audity. Investoři vidí příležitost v undervalued akciích, což může spustit rally v sektoru. V širším kontextu to ilustruje, že AI není pouze hrozbou, ale katalyzátorem růstu pro IT ekosystém, kde lidská expertise zůstává klíčová pro škálování technologií. Dlouhodobě to posílí pozici indického IT v globálním AI trhu, odhadovaném na 200 miliard USD do roku 2025.
Zdroj: 📰 Moneycontrol
