Souhrn
Rostoucí poptávka po paměťových čipech DRAM, poháněná výstavbou AI datových center, způsobuje globální nedostatek, který zvyšuje ceny a omezuje produkci. Špičkoví manažeři jako Elon Musk z Tesly a Tim Cook z Apple varují před dopady na marže a plány firem. Ceny jedné varianty DRAM vyskočily o 75 procent od prosince do ledna, což signalizuje hlubší problém v dodavatelském řetězci.
Klíčové body
- Cena určitého typu DRAM vzrostla o 75 % mezi prosincem a lednem, s denními úpravami cen u prodejců.
- Elon Musk oznámil, že Tesla plánuje postavit vlastní továrnu na výrobu paměti kvůli nedostatku.
- Tim Cook varoval, že nedostatek DRAM stlačí marže iPhonů.
- Hlavní příčina: AI firmy jako Alphabet a OpenAI odkupují velké objemy paměti prostřednictvím Nvidia AI akcelerátorů.
- Micron Technology označil situaci za „bezprecedentní“ a Lam Research mluví o největší krizi v historii.
Podrobnosti
Dynamická paměť náhodného přístupu (DRAM) slouží jako základní stavební prvek pro uchovávání dat v krátkodobé paměti počítačů, serverů i mobilních zařízení. Je nezbytná pro rychlý přístup k datům během provozu, například při trénování AI modelů nebo běhu velkých jazykových modelů (LLM). Od začátku roku 2026 signalizovaly desítky velkých firem, včetně Tesly a Apple, že nedostatek DRAM omezí jejich výrobu. Tesla, která se zaměřuje na autonomní jízdu a robotiku, čelí riziku zpomalení výroby vozidel vybavených pokročilými senzory a výpočetními jednotkami. Apple očekává snížení ziskových marží u iPhonů, kde DRAM tvoří klíčovou součástku pro multitasking a AI funkce jako Siri.
Micron Technology, jeden z největších výrobců paměťových čipů, popsal situaci jako bezprecedentní uzavření lávky. Elon Musk to shrnul stručně: „Máme dvě možnosti – narazit na zdí čipů nebo postavit vlastní továrnu.“ Tato továrna (fab) by umožnila Tesle vertikální integraci výroby, podobně jako u jejich bateriových továren. Příčinou krize je expanze AI datových center: společnosti jako Alphabet (Google) a OpenAI nakupují miliony AI akcelerátorů od Nvidia, které obsahují obrovské množství DRAM pro zpracování dat v chatbotech a generativních modelech. Tyto akcelerátory, jako H100 GPU, vyžadují desítky GB paměti na kus, což vysává kapacitu z trhu.
Výrobci jako Samsung Electronics a Micron nedokážou stíhat poptávku, což vede k hyperinflačním růstům cen – někteří mluví o „RAMmageddonu“. Tim Archer z Lam Research, firmy dodávající zařízení pro výrobu čipů, na konferenci v Jižní Koreji varoval, že přicházející vlna bude větší než všechny předchozí krize, včetně nedostatku z roku 2021 způsobeného pandemií. Maloobchodníci mění ceny denně, což zvyšuje náklady na notebooky, chytré telefony, automobily i servery. Tento problém není dočasný, protože expanze AI vyžaduje desítkykrát více paměti než tradiční výpočty.
Proč je to důležité
Tato krize v dodavatelském řetězci dramaticky ovlivní technologický průmysl, zejména expanzi AI a autonomních systémů. Pro uživatele to znamená vyšší ceny spotřební elektroniky – očekávejte růst cen smartphonů o 10–20 % a prodlevy v dodávkách. Pro AI firmy jako OpenAI to může způsobit zpomalení nasazení nových modelů, protože trénink LLM vyžaduje obrovské množství DRAM v clusterech GPU. Tesla a podobné společnosti v robotice riskují zpoždění v nasazení Full Self-Driving (FSD), kde paměť slouží pro real-time zpracování senzorových dat. V širším kontextu to urychlí investice do nových továren, ale krátkodobě ohrozí růst AI ekosystému. Pokud se kapacita nezvýší rychle, může to vést k přerozdělení zdrojů ve prospěch AI gigantů na úkor menších hráčů a spotřebitelů. Celkově to podtrhuje zranitelnost globálního čipového průmyslu vůči rychlému růstu AI.
Zdroj: 📰 Fortune
