Souhrn
NVIDIA a AMD před lety vsadily na TSMC jako primárního výrobce svých čipů, což tehdy vypadalo jako riskantní krok v éře dominance Intelu a dalších. Dnes tato strategie generálním ředitelům Jensenovi Huangovi a Lise Su přináší výhody v podobě prioritního přístupu k výrobním kapacitám uprostřed nedostatku čipů pro AI. TSMC oceňuje loajalitu raných zákazníků výhodami jako rychlejší dodávky a společný vývoj IP.
Klíčové body
- NVIDIA a AMD zvolily TSMC jako hlavního foundry partnera v době, kdy byl průmysl ovládaný Intel, Texas Instruments a NEC.
- TSMC poskytuje loajálním zákazníkům jako NVIDIA a AMD prioritu v přístupu k výrobním liniím a rychlejší dodávky.
- V současném AI boomu jsou čipy hlavním bottleneckem, což zvyšuje význam této dlouhodobé spolupráce.
- TSMC zvyšuje ceny postupně a investuje do expanze kapacit (CapEx na rekordní úrovně).
- Spolupráce zahrnuje vývoj IP technologií, což posiluje konkurenční výhodu.
Podrobnosti
Článek analyzuje historické rozhodnutí NVIDIA a AMD stát se tzv. fabless firmami, tedy navrhovat čipy bez vlastní výroby, a svěřit tu TSMC, taiwanské společnosti specializující se na zakázkovou výrobu polovodičů (foundry model). TSMC, založená Morrisem Changem, vstoupila na trh v 80. letech, kdy dominovaly integrované výrobci jako Intel. Raní partneři jako NVIDIA (známá GPU pro grafiku a AI výpočty) a AMD (výrobce CPU a GPU) riskovali závislostí na jednom dodavateli, ale získali flexibilitu a přístup k pokročilým procesům, jako jsou 5nm nebo 3nm nodů.
Nedávno Jensen Huang v podcastu zdůraznil, že tato volba byla “jednou z největších sázek”, protože TSMC dnes bojuje s poptávkou po AI čipech, kde jsou kapacity omezené. Lisa Su z AMD souhlasí – jejich čipy Ryzen a EPYC, vyráběné TSMC, profitují z loajality. TSMC neupřednostňuje pouze podle obratu, ale oceňuje dlouhodobé vztahy: raní zákazníci dostávají brzký přístup k novým liniím, rychlejší dodávky a společný vývoj duševního vlastnictví (IP), například optimalizovaných knihoven pro GPU architektury.
V praxi to znamená, že v době, kdy AI modely jako GPT nebo Llama vyžadují masivní GPU clustery, NVIDIA (H100, Blackwell) a AMD (MI300) mají výhodu před novými hráči. TSMC plánuje rekordní investice do kapitálových výdajů (CapEx), aby zvládla AI frenzy, ale prioritizuje stávající partnery. Ceny čipů rostou postupně, ne agresivně, což udržuje stabilní vztahy. Historicky TSMC přežilo díky zaměření na zákazníky, na rozdíl od Intelu, který ztratil foundry podíl kvůli vertikální integraci.
Proč je to důležité
Tato strategie definovala dominance v polovodičovém průmyslu a ovlivňuje současný AI ekosystém, kde nedostatek čipů brzdí trénink modelů a nasazení inference. Pro uživatele to znamená stabilnější dodávky GPU pro datová centra, což urychluje pokroky v AI aplikacích jako generativní modely nebo autonomní systémy. V širším kontextu posiluje TSMC pozici globálního lídra (přes 50 % trhu s pokročilými nodami), zatímco NVIDIA a AMD si udržují náskok před konkurenty jako Intel (s jeho 18A nodem) nebo Samsungem. Riziko geopolitiky (Taiwan) zůstává, ale zatím žádná alternativa nenabízí ekvivalentní kapacity a know-how. Tento model fabless-foundry umožňuje rychlejší inovace, což je klíčové pro soutěž v AI éře.
Zdroj: 📰 Wccftech
