Souhrn
Společnost Micron Technology, americký výrobce polovodičů, oznámila záměr odkoupit továrnu na Tchaj-wanu za 1,8 miliardy dolarů. Tento krok reaguje na prudký růst poptávky po paměťových čipech typu DRAM a NAND flash, které jsou klíčové pro datová centra a AI aplikace. Akvizice posílí výrobní kapacity Micranu v Asii a pomůže mu konkurovat Samsungu a SK Hynix.
Klíčové body
- Hodnota transakce: 1,8 miliardy amerických dolarů.
- Cílová továrna: tchajwanský závod specializovaný na výrobu paměťových čipů.
- Důvod: Rostoucí poptávka po produktech pro ukládání dat v souvislosti s AI a cloudovými službami.
- Sídlí Micron v Boise, Idaho; jedná se o druhého největšího výrobce DRAM na světě.
- Očekávaný dopad: Zvýšení produkce o desítky procent v příštích letech.
Podrobnosti
Micron Technology, který se zaměřuje na výrobu dynamických pamětí RAM (DRAM) a pamětí NAND flash pro dlouhodobé ukládání dat, čelí v posledních měsících rekordní poptávce. Tato poptávka pramení především z expanze datových center pro trénink velkých jazykových modelů (LLM) jako GPT nebo Llama, kde jsou vysoce výkonné paměti typu HBM (High Bandwidth Memory) nezbytné pro grafické procesory (GPU) od Nvidia. Například jeden tréninkový cluster pro AI modely spotřebuje tisíce terabajtů paměti, což táhne ceny DRAM o 20–30 procent výše oproti loňskému roku.
Tchajwanská továrna, jejíž přesný vlastník nebyl v oznámení specifikován, ale patří mezi klíčové zařízení pro litografii v pokročilých uzlech (např. 1x nm pro NAND), umožní Micranu rychle navýšit výrobu bez nutnosti budovat nové linky od nuly. Tchaj-wan je globálním centrem polovodičového průmyslu díky firmám jako TSMC, které dominují kontraktové výrobě logických čipů, ale paměťové čipy jako ty od Micranu se vyrábějí v specializovaných závodech. Akvizice přijde v době, kdy USA tlačí na diverzifikaci dodavatelských řetězců mimo Čínu kvůli obavám z geopolitických rizik – invaze Číny na Tchaj-wan by mohla ohrozit až 90 procent globální produkce pokročilých čipů.
Micron, který v roce 2023 vykázal tržby přes 15 miliard dolarů, plánuje továrnu integrovat do své sítě, což zahrnuje přesun technologie CHIPS Act – amerického zákona o 52 miliardách dolarů na podporu domácí výroby. Tento krok není bez rizik: závislost na tchajwanském ekosystému zvyšuje expozici vůči zemětřesením (jako to z dubna 2024, které způsobilo výpadek u TSMC) nebo dodavatelským krizím surovin jako wolfram. Navíc konkurence je tvrdá – Samsung investuje 200 miliard dolarů do nových továren v USA a Koreji, zatímco SK Hynix vede v HBM3E pro Nvidia H100 GPU.
Proč je to důležité
Tato akvizice za 1,8 miliardy dolarů je průlomová v kontextu AI boomu, kde paměti tvoří až 40 procent nákladů na GPU clustery pro trénink modelů. Posílí to dodávky pro firmy jako OpenAI, Google nebo Microsoft, což urychlí vývoj AGI schopností a snižuje riziko nedostatku čipů, který v roce 2023 způsobil zpoždění projektů. Pro průmysl znamená stabilizaci cen pamětí a lepší odolnost vůči globálním šokům, ale zároveň zdůrazňuje zranitelnost – bez Tchaj-wanu by AI pokrok zpomalil o roky. Jako expert vidím zde klíčový krok k diverzifikaci, avšak s nutností dalších investic do USA/Evropy, aby se minimalizovala geopolitická rizika.
Zdroj: 📈 The Wall Street Journal
