Souhrn
Bank of America zvýšila svůj rating akcií Alphabetu po tom, co Google oznámil dvě významná partnerství spojená s jeho AI modely Gemini. Tato partnerství zahrnují Walmart a pravděpodobně dalšího velkého hráče v maloobchodě nebo distribuci, což posílilo důvěru investorů v komerční potenciál Gemini. Akcie Alphabetu následně vzrostly.
Klíčové body
- Bank of America změnila rating akcií Alphabetu z neutrálního na pozitivní díky partnerstvím s Gemini.
- První partnerství s Walmartem umožňuje integraci AI modelů Gemini do maloobchodních aplikací.
- Druhé partnerství (údajně s dalším gigantem) rozšiřuje dosah Gemini na širokou uživatelskou bázi.
- Akcie Alphabetu posílily o několik procent krátce po oznámení.
- Gemini modely slouží k generování textu, obrázků a analýze dat pro podnikové účely.
Podrobnosti
Bank of America, jedna z největších amerických bank, přehodnotila svou investiční doporučení pro akcie Alphabetu (GOOGL), mateřské společnosti Googlu, po sérii oznámení o partnerstvích. Klíčovým impulsem bylo partnerství Google s Walmartem oznámené 11. ledna. Walmart, největší maloobchodní řetězec na světě s obratem přes 600 miliard dolarů ročně, začne využívat modely Gemini k optimalizaci svých operací. Konkrétně jde o nasazení Gemini v oblasti zákaznického servisu, kde AI zpracovává dotazy zákazníků v reálném čase, generuje personalizované doporučení produktů a analyzuje prodejní data pro lepší skladové management. Gemini, což je rodina multimodalních velkých jazykových modelů (LLM) od Google DeepMind, umí zpracovávat text, obrázky, audio i video, což umožňuje Walmartu například automatizovat vizuální kontrolu zboží na policích nebo predikovat trendy na základě sociálních sítí.
Druhé partnerství, které analytici Bank of America zdůrazňují, není plně specifikováno v dostupných informacích, ale spekuluje se o spolupráci s dalším distributorrem jako je Target nebo Amazonový konkurent. Tato partnerství představují posun od experimentálních nasazení AI k masivnímu komerčnímu využití. Google tak rozšiřuje ekosystém Gemini, který byl uveden v prosinci 2023 jako konkurent k GPT-4 od OpenAI. Na rozdíl od starších modelů jako Bard, Gemini je nativně natrénován na datech z Googlu (Search, YouTube, Maps), což mu dává výhodu v přesnosti a kontextové relevanci. Pro firmy jako Walmart znamená integrace Gemini snížení nákladů na pracovní sílu v rutinních úkolech – například AI chatboti mohou zpracovávat 80 % standardních dotazů bez lidského zásahu. Zároveň to zvyšuje efektivitu logistiky, kde Gemini optimalizuje trasy dodávek na základě real-time dat z IoT senzorů.
Bank of America argumentuje, že tato partnerství signalizují akceleraci monetizace AI u Alphabetu, který investoval desítky miliard dolarů do AI infrastruktury včetně vlastních TPU čipů. Nicméně analytici upozorňují na rizika: závislost na velkých partnerech může omezit diverzifikaci a konkurenční tlak od Microsoftu s Copilotem nebo Anthropicu s Claude zůstává silný.
Proč je to důležité
Tato partnerství posilují pozici Google v B2B segmentu AI, kde se očekává růst trhu na 200 miliard dolarů do 2028. Pro průmysl znamená širší adopci Gemini lepší dostupnost pokročilých AI nástrojů pro maloobchod, což urychlí digitalizaci dodavatelských řetězců. Investoři vidí v tom stabilní příjem z API poplatků za použití modelů, což může kompenzovat zpomalení růstu v reklamě. V širším kontextu to ukazuje na konsolidaci AI trhu mezi technologickými giganty, kde partnerství s tradičními firmami jako Walmart urychlují přechod k AI-driven ekonomice. Kriticky lze říci, že krátkodobý růst akcií nemusí odrážet dlouhodobou udržitelnost, pokud Google neřeší etické otázky jako bias v modelech nebo spotřebu energie při tréninku.
Zdroj: 📰 TheStreet
