Souhrn
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), největší světový výrobce polovodičů na zakázku, oznámila rozšíření investic do USA na celkových 165 miliard dolarů. Firma urychlí výstavbu továren v Arizoně, aby uspokojila poptávku po čipech pro AI, což podpořila nová obchodní dohoda mezi USA a Tchaj-wanem a silné kvartální výsledky. CFO Wendell Huang zdůraznil silnou víru v AI mega trend jako hlavní důvod pro zvýšení kapitálových výdajů.
Klíčové body
- TSMC již investovala 165 miliard dolarů do americké výroby a plánuje další zvýšení výdajů.
- CFO Wendell Huang: Zvýšené investice v Taiwanu i USA mají zúžit mezeru v produkční kapacitě pro AI čipy.
- CEO C.C. Wei: Společnost nedávno koupila další půdu v Arizoně pro výstavbu „gigafab clusteru“ – skupiny obřích továren na polovodiče.
- Rozhodnutí následuje po blokbusterních výsledcích a setkání s prezidentem Trumpem, kde byla oznámena dalších 100 miliard dolarů.
- Cílem je rychlejší expanze pro splnění poptávky po pokročilých čipech.
Podrobnosti
TSMC, která vyrábí čipy pro klíčové klienty jako Nvidia, AMD, Apple a Qualcomm, čelí obrovské poptávce po svých nejpokročilejších technologiích, jako jsou 3nm a 2nm uzly. Tyto čipy jsou nezbytné pro trénink a provoz velkých AI modelů, například GPU série H100 nebo Blackwell od Nvidia, které pohánějí datová centra pro umělou inteligenci. Firma již v USA staví tři továrny v Arizoně, přičemž první má začít produkci v roce 2025, ale dříve hlásila zpoždění kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků a vyšším nákladům oproti Taiwanu – výstavba v USA je o 50 % dražší.
Nedávné prohlášení CFO Wendella Huanga v rozhovoru pro CNBC ukazuje na strategický posun: „Máme silnou jistotu ohledně AI mega trendu, a proto zvyšujeme kapitálové výdaje, nejen pro expanzi, ale i pro urychlení, kde je to možné.“ CEO C.C. Wei během kvartální konference potvrdil nákup další půdy pro „gigafab cluster“, což znamená cluster továrny schopné produkovat stovky tisíc waferů měsíčně na advanced nodes. Tento plán souvisí s americkým CHIPS Actem z roku 2022, který poskytl TSMC dotace a daňové úlevy v hodnotě desítek miliard dolarů, aby snížil závislost USA na asijské výrobě čipů. Geopolitické riziko – napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem – nutí diverzifikovat výrobu. Nicméně kritici poukazují, že americké továrny zatím nedosahují taiwanské efektivity, což může znamenat vyšší ceny čipů pro konečné zákazníky, jako jsou výrobci serverů pro AI.
Proč je to důležité
Rozšíření TSMC v USA přímo ovlivní dodávky čipů pro AI ekosystém. Více kapacity v Arizoně umožní rychlejší škálování datových center od firem jako Microsoft, Google nebo OpenAI, což urychlí vývoj nových AI modelů typu GPT nebo Gemini. Pro průmysl to znamená potenciálně kratší čekací doby na GPU a nižší riziko nedostatku, který brzdil AI projekty v roce 2024. Geopoliticky posiluje to americkou soběstačnost v polovodičích, což je klíčové v kontextu globálního chipového konfliktu s Čínou. Pro uživatele to může vést k levnějším AI službám dlouhodobě, ale krátkodobě zvyšuje náklady na výstavbu. Celkově toto rozhodnutí podtrhuje, jak je TSMC páteří AI revoluce – bez jejich čipů by pokroky v umělé inteligenci stagnovaly.
Zdroj: 📰 CNBC
