Souhrn
Společnost TSMC, největší světový výrobce polovodičů na zakázku, očekává, že její proces 2 nm překoná kumulativní příjmy z procesů 3 nm a 5 nm do třetího čtvrtletí 2026. Tento vývoj je poháněn explozie poptávky po výkonných čipech pro AI aplikace, přestože kapacita je plně obsazená na celý rok 2026. Navzdory zvýšení cen se objednávky nezpomalily.
Klíčové body
- Kapacita 2 nm je plně rezervována na celý rok 2026 kvůli poptávce z AI sektoru.
- TSMC plánuje postavit až 10 závodů na 2 nm v Tchaj-wanu a USA s kapacitou 80 000 až 100 000 waferů do konce 2026.
- Tři další závody v Tchaj-wanu budou stát 28,6 miliardy dolarů.
- Zvýšení cen waferů od 1. ledna neovlivnilo objednávky.
- 2 nm se stává dominantní technologií („one man show“) díky AI růstu.
Podrobnosti
TSMC, která vyrábí čipy pro giganty jako Nvidia, Apple nebo AMD, čelí bezprecedentní poptávce po svém nejnovějším výrobním procesu 2 nm. Tento node umožňuje výrobu čipů s vyšší hustotou tranzistorů, což znamená větší výkon a nižší spotřebu energie – klíčové pro trénink velkých jazykových modelů (LLM) a inference v AI systémech. Podle zpráv z Liberty Times Net vstoupil 2 nm do fáze, kdy dominuje trhu samostatně, přičemž kumulativní příjmy mají do třetího čtvrtletí 2026 překonat ty z 3 nm (používaného například v Apple A17 Pro) a 5 nm (v široké škále mobilních a serverových čipů).
Problém s kapacitou je akutní: původní plány předpokládaly plné obsazení na rok 2026, ale AI boom, zejména poptávka po GPU a AI akcelerátorech, to zhoršil. TSMC reaguje výstavbou tří nových závodů v Tchaj-wanu za 28,6 miliardy dolarů a celkem deseti zařízení v Tchaj-wanu a USA, což zvýší produkci na 80 000–100 000 waferů měsíčně do konce roku. Zvýšení cen o malý premium od 1. ledna zákazníky neodradilo; naopak, objednávky rostou. TSMC nemá plány exportovat 2 nm do zahraničí okamžitě – místo toho přijde 3 nm dříve, než bylo plánováno.
Tento vývoj souvisí s širším trendem: AI vyžaduje čipy s menšími nodami pro škálování výpočetního výkonu. Například Nvidia H100 GPU na 4 nm čeká na následovníky na 3 nm a 2 nm, což umožní rychlejší trénink modelů jako GPT-5 nebo Llama 3. Pro uživatele to znamená lepší AI služby (rychlejší ChatGPT, stabilnější generativní AI), ale i rizika – závislost na TSMC (s 90 % podílem na advanced nodes) ohrožuje dodavatelský řetězec při geopolitických napětích v Tchaj-wanu.
Proč je to důležité
Pro AI průmysl je 2 nm klíčový, protože umožní další generaci čipů s tisícikrát vyšším výkonem na watt oproti současným. To urychlí pokrok v AGI směru, autonomních vozidlech (Tesla FSD) a robotice, kde výkon GPU limituje nasazení. TSMC tak posiluje monopol na high-end polovodiče, což ovlivní ceny – například Apple A20 čip má zdražit o 80 % na 280 dolarů za kus. Dlouhodobě to znamená, že růst AI bude záviset na této kapacitě; omezení by způsobilo bottleneck v deployi velkých modelů. Kriticky: geopolitická rizika (Čína/Tchaj-wan) a vysoké náklady na výstavbu zvyšují zranitelnost ekosystému.
Zdroj: 📰 Wccftech
