Souhrn
Nvidia intenzivně řeší obrovskou poptávku po svých H200 AI čipech ze strany čínských technologických gigantů a oslovila Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), největšího světového výrobce polovodičů na zakázku, s žádostí o navýšení výroby. Čínské firmy objednaly přes dva miliony kusů na rok 2026, zatímco Nvidia má v současnosti na skladě pouze 700 000 jednotek. Produkce dalších čipů by měla odstartovat ve druhém čtvrtletí 2026, avšak celý proces visí na schválení Pekingu.
Klíčové body
- Čínské objednávky na H200 čipy překračují 2 miliony kusů pro rok 2026, oproti současné skladové zásobě 700 000 kusů.
- Nvidia stanovila cenu H200 variant pro čínský trh na přibližně 27 000 USD za kus.
- TSMC by mělo zahájit výrobu dodatečných čipů ve Q2 2026.
- Export H200 do Číny byl nedávno povolen vládou USA za prezidenta Trumpa, ale čeká se na zelenou od Pekingu.
- Nvidia tvrdí, že licencované prodeje do Číny neovlivní její schopnosti obsluhovat ostatní zákazníky.
Podrobnosti
H200 představuje vylepšenou verzi předchozího H100 GPU od Nvidia, navrženou především pro trénink a inference velkých jazykových modelů (LLM) v AI aplikacích. Tyto čipy umožňují zpracování obrovských datových sad s vyšší pamětí a výkonem, což je klíčové pro vývoj pokročilých AI systémů, jako jsou generativní modely podobné GPT nebo Llama. Čínské technologické firmy, včetně gigantů jako Tencent, Alibaba nebo Baidu, vidí v H200 významný upgrade oproti dosud dostupným čipům, které podléhaly americkým exportním restrikcím. Tyto restrikce, zavedené za vlády Bidena a částečně uvolněné Trumpovou administrativou, bránily dodávkám nejpokročilejších AI čipů do Číny kvůli obavám z vojenského využití.
Podle zdrojů blízkých jednáním čínské společnosti objednaly více než 2 miliony H200, což představuje obrovskou hodnotu – při ceně 27 000 USD za kus by to znamenalo přes 50 miliard dolarů. Nvidia má aktuálně v zásobě jen 700 000 kusů, což naznačuje akutní tlak na dodavatelský řetězec. Společnost proto sonduje TSMC, jejího dlouholetého partnera odpovědného za litografii a výrobu pokročilých 4nm a 5nm procesů, o dodatečné kapacity. Přesný objem nové objednávky není znám, ale jeden zdroj uvádí, že TSMC již obdrželo pokyn k zahájení výroby od Q2 2026. Nvidia se k tomu oficiálně vyjádřila, že průběžně řídí svůj dodavatelský řetězec a že prodeje licencovaných H200 do Číny neohrozí dodávky pro autorizované zákazníky jinde.
Tato situace však přináší rizika. Globální poptávka po AI čipech převyšuje kapacity, což vede k nedostatku pro americké a evropské datová centra. Navíc Peking zatím neschválil žádné dodávky H200, což může jednání zkomplikovat. Geopolitické napětí mezi USA a Čínou ohrožuje celý sektor – pokud Čína urychlí vývoj vlastních čipů (např. od Huawei nebo SMIC), mohlo by to oslabit dominanci Nvidia.
Proč je to důležité
Tato novinka podtrhuje explozivní růst AI trhu v Číně, kde se odhaduje poptávka po výpočetním výkonu na úrovni stovek gigawatů ročně. Pro Nvidia znamená vyvážení čínských objednávek s dodávkami pro klíčové klienty jako OpenAI, Google nebo Microsoft, což může vést k dalšímu utažení globálních dodávek AI hardwaru. V širším kontextu to zvyšuje rizika pro celý ekosystém: omezený přístup k H200 by mohl zpomalit vývoj AI v USA a spojencích, zatímco Čína by mohla posílit svou autonomii. Dlouhodobě to nutí diverzifikaci výroby – Nvidia spolupracuje i s Samsungem a Intel, ale TSMC zůstává klíčové. Pro průmysl to signalizuje potřebu investic do alternativních technologií, jako jsou specializované AI akcelerátory nebo edge computing, aby se snížila závislost na jednom dodavateli.
Zdroj: 📰 The Times of India
