Souhrn
NVIDIA zaznamenává masivní poptávku po svých H200 AI čipech ze strany čínských hyperscalerů, kteří objednali až 2 miliony kusů na příští rok, zatímco současné zásoby činí pouze 700 tisíc kusů. To nutí TSMC, největšího světového výrobce čipů na zakázku, obnovit výrobu starší Hopper architektury a zavést nouzová opatření v dodavatelském řetězci. H200 čipy, upravené verze Hopper GPU s větší pamětí HBM3e, slouží k tréninku a inference velkých jazykových modelů v AI.
Klíčové body
- Čínské objednávky na H200 dosahují 2 milionů kusů pro rok 2025, oproti 700 tisícům v současných zásobách.
- Hlavní úzké místo je v technologii CoWoS balení, ne v samotné výrobě na 4nm nodu TSMC.
- NVIDIA musí restartovat produkci Hopperu, což omezuje kapacity pro novější Blackwell architekturu.
- Poptávka pramení z čínských potřeb po výpočetním výkonu pro AI modely, omezených exportními restrikcemi USA.
- TSMC vyrábí 4nm čipy v Tchaj-wanu i USA, ale globální poptávka po AI hardware přetěžuje řetězec.
Podrobnosti
Čínští hyperscaleři, jako jsou velké cloudové poskytovatelé, shromažďují obrovské množství compute výkonu pro vývoj hraničních AI modelů, podobně jako GPT nebo Llama. Exportní omezení USA brání dodávkám pokročilejších H100 a B100/B200 čipů, proto NVIDIA nabízí H200 – variantu Hopper architektury s 141 GB HBM3e pamětí, která splňuje regulační limity a přitom poskytuje vyšší výkon než původní H100. Tyto čipy se používají pro paralelní zpracování dat v tréninku neuronových sítí, kde rychlost paměti ovlivňuje celkovou efektivitu.
Podle zprávy Reuters NVIDIA tlačí na TSMC, aby priorizovalo obnovu Hopper výroby, což znamená přesměrování kapacit z příprav na Blackwell (B200), který slibuje až 4x vyšší výkon v AI úlohách. TSMC, které dominuje 4nm a pokročilejším nodům, čelí bottleneck v CoWoS – technologii Chip on Wafer on Substrate, která umožňuje integraci více čipů s vysokorychlostní pamětí. Tato balicí metoda je klíčová pro AI GPU, ale její kapacita je omezená; TSMC ji rozšiřuje, avšak nedostatečně pro současnou poptávku.
Globálně to znamená riziko prodloužení čekacích dob na AI hardware pro západní firmy. NVIDIA musí balancovat čínskou poptávku, která tvoří významný podíl trhu, s dodávkami pro hyperscalery jako Microsoft nebo Google. Čínské firmy se proto obracejí k alternativám jako domácí čipy Huawei Ascend, ale H200 zůstává atraktivní díky cenové politice NVIDIA, která je činí konkurenčními.
Proč je to důležité
Tento dodavatelský konflikt podtrhuje zranitelnost AI ekosystému vůči geopolitickým tlakům a omezeným výrobním kapacitám. Pro průmysl znamená vyšší ceny AI čipů, prodlení nasazení nových modelů a stimul pro diverzifikaci – například rozšíření výroby v USA podle CHIPS Act. Uživatelé AI služeb pocítí zpomalení inovací, protože hyperscaleři budou bojovat o zdroje. Dlouhodobě to urychlí vývoj čínských alternativ, což posílí globální konkurenci v AI hardware a může vést k fragmentaci trhu. NVIDIA, závislá na TSMC pro 90 % svých čipů, riskuje ztrátu podílu, pokud nedokáže řešit tyto tlaky.
Zdroj: 📰 Wccftech
