Souhrn
Čínské firmy objednaly u Nvidia přes dva miliony kusů H200 GPU, což překonalo původní odhady 40–80 tisíc kusů. Nvidia proto oslovila TSMC pro zvýšení výroby těchto dvouletých AI akcelerátorů. Dodávky systémů s osmi GPU by měly začít v druhé polovině 2026 za cenu kolem 1,5 milionu juanů (přibližně 215 tisíc dolarů).
Klíčové body
- Čínské objednávky na H200 překročily 2 miliony kusů, což vyčerpává stávající zásoby 700 tisíc kusů.
- Nvidia používá TSMC 4N proces pro H200, starší než 4NP pro výkonnější Blackwell GPU, které do Číny nemohou.
- Výjimka z embarga pod Trumpovou administrativou umožňuje prodej H200 za podmínky, včetně 25procentního podílu USA na výnosech.
- H200 je nejvýkonnější GPU, které Nvidia v Číně prodává, na rozdíl od oslabené verze H20.
- Nvidia tvrdí, že prodej v Číně neovlivní dodávky pro americké zákazníky.
Podrobnosti
Grafické akcelerátory H200 od Nvidia slouží primárně k tréninku a inference velkých jazykových modelů (LLM) a jiných AI úloh, kde poskytují vysoký výkon díky velké paměti HBM3e. Tyto čipy vyrábí TSMC na 4N procesu, což je mírně starší varianta oproti 4NP použitému pro novější Blackwell sérii (B100, B200), která zůstává v Číně nedostupná kvůli americkým exportním kontrolám z éry Bidena. Podle zdrojů citovaných Reutersem čínské společnosti, včetně ByteDance – mateřské firmy sociální sítě TikTok, která intenzivně investuje do AI vývoje – rychle objednávají H200, aby si zajistily kapacity před možným opětovným zpřísněním omezení.
Původní objednávky z minulého týdne činily 40–80 tisíc kusů, nyní však vzrostly na více než dva miliony. Skladové zásoby Nvidia dosahují jen 700 tisíc kusů, což vedlo k žádosti u TSMC o ramp-up výroby. Dodávky by měly startovat v druhé polovině 2026, přičemž systémy s osmi H200 GPU se prodávají za přibližně 1,5 milionu juanů. Pro srovnání, oslabená varianta H20, navržená pro soulad s předchozími exportními pravidly, má nižší výkon, což činí H200 atraktivní volbou.
Administrativa Donalda Trumpa udělila výjimku z embarga za podmínky, včetně 25procentního podílu USA na výnosech z těchto prodejů. Nvidia argumentuje, že úplný zákaz exportů by oslabil americkou ekonomiku a posílil čínské konkurenty jako Huawei nebo domácí AI čipové firmy. Mluvčí Nvidia zdůraznil, že prodeje jdou schváleným komerčním zákazníkům po prověrce ministerstvem obchodu USA, což udržuje rovnováhu.
Proč je to důležité
Tato situace odhaluje napětí v globálním dodavatelském řetězci AI hardware. Čínský trh představuje významný podíl poptávky po GPU, což může způsobit nedostatky jinde, i když Nvidia tvrdí opak. Zvýšená produkce H200 na TSMC 4N může oddálit kapacity pro novější čipy, což ovlivní tempo vývoje AI modelů mimo Čínu. Geopoliticky to ukazuje na pragmatické ústupky v exportních kontrolách, které mohou posílit čínské AI kapacity, zatímco lokální výrobci jako Huawei rychle dohánějí. Pro průmysl znamená vyšší ceny systémů a riziko oneskorení v nasazování AI infrastruktury.
Zdroj: 📰 Theregister.com
