Souhrn
Společnost Micron Technology, jeden z největších světových výrobců pamětí DRAM a NAND flash, oznámila zvýšení kapitálových výdajů na fiskální rok 2026 na asi 20 miliard USD. Tento krok reaguje na aktuální nedostatek pamětí a má urychlit výrobu high-bandwidth memory (HBM), která je klíčová pro AI akcelerátory, a rozšířit kapacity amerických továren.
Klíčové body
- Navyšení kapitálových výdajů (capex) na FY26 z původně plánovaných nižších částek na 20 miliard USD.
- Primární fokus na HBM a pokročilé DRAM uzly (např. 1β a 1α procesy) pro splnění poptávky po AI infrastruktuře.
- Rozšíření výroby v USA, včetně nových fabrik v Idahu a New Yorku, pro snížení závislosti na asijských dodavatelích.
- Reakce na globální nedostatek pamětí, který ovlivňuje ceny PC, smartphonů a datových center.
- Očekávaný růst tržeb díky vyšším cenám pamětí a dlouhodobé poptávce z AI tréninku.
Podrobnosti
Micron Technology, založená v USA a specializující se na výrobu dynamických pamětí DRAM pro počítače a servery, NAND flash pro úložiště a specializovaných pamětí jako HBM, nyní masivně navyšuje investice do výrobních kapacit. HBM slouží především k vysokorychlostnímu přenosu dat v grafických procesorech (GPU) od firem jako Nvidia nebo AMD, kde je nezbytná pro trénink velkých jazykových modelů (LLM) a inferenci AI. Aktuálně je na trhu nedostatek HBM3E a nadcházejícího HBM4, což způsobuje zpoždění v dodávkách AI serverů a zvyšuje ceny pamětí o desítky procent.
Společnost plánuje urychlit přechod na pokročilé výrobní procesy, jako je 1β DRAM (12–16 nm třídy), který umožňuje vyšší hustotu a nižší spotřebu energie oproti současným 1γ uzlům. Tato technologie je klíčová pro datová centra, kde AI workloady vyžadují paměti s kapacitou stovek GB na jednu kartu GPU. Současně Micron rozšiřuje své továrny v USA díky vládě subsidiem z CHIPS Actu, který poskytuje miliardy dolarů na domácí výrobu polovodičů. Například továrna v Boisi (Idaho) má dosáhnout plné kapacity na HBM do roku 2026, zatímco nový komplex v Clayu (New York) s investicí 100 miliard USD přes desetiletí posílí strategickou nezávislost na Taiwanu a Koreji.
Tento tah přichází v době, kdy konkurenti jako SK Hynix a Samsung také zvyšují capex – SK Hynix na 12,5 miliardy USD v roce 2025 – ale Micron vidí v nedostatku příležitost k růstu marží. Podle odhadů analyticů bude poptávka po HBM růst o 150 % ročně díky novým GPU generacím jako Nvidia Blackwell. Pro průmysl to znamená stabilnější dodávky pro AI firmy jako OpenAI nebo Google, ale také vyšší náklady na hardware – paměti tvoří až 35 % ceny střední třídy smartphonů a významnou část AI clusterů.
Proč je to důležité
Tato investice posiluje globální dodavatelský řetězec pro AI, kde paměti představují úzké hrdlo vedle GPU. Bez dostatečné HBM by růst AI byl omezen, což by způsobilo další zdražení cloudových služeb a zpomalení nasazení modelů jako GPT-5 nebo Gemini 2.0. Pro USA to znamená posílení národní bezpečnosti v polovodičích, snižuje rizika geopolitických konfliktů v Asii a podporuje domácí zaměstnanost v high-tech. Dlouhodobě to může vést k vyšším cenám spotřební elektroniky, ale zajistí udržitelný růst AI ekosystému. Kriticky lze říci, že i přes tyto investice zůstává kapacita HBM limitovaná do roku 2027, což nutí firmy optimalizovat modely pro nižší paměťové požadavky.
Zdroj: 📰 Digitimes
