Souhrn
Historické technologické bubliny – jako u železnic, elektřiny či telekomunikací – často končily ztrátami pro investory, ale společnost získala trvalou infrastrukturu, která podpořila produktivitu. U generativní umělé inteligence (GenAI) se však tento vzor může porušit: i kdyby došlo k korekci, zbylá infrastruktura nemusí být dostupná ani levná pro širší využití.
Klíčové body
- Infrastruktura GenAI má kratší životnost než historické analogie (např. GPU se rychle zastarávají).
- Optimalizace softwaru může výrazně snížit nároky na hardware, čímž se infrastruktura stane méně užitečnou po korekci.
- Hyperscalery (např. AWS, Azure, GCP) vytvářejí koalice, které jim umožňují extrahovat hodnotu na více úrovních – od API po konkurenci s vlastními zákazníky.
- V minulosti monopolisté nebyli schopni plně využít ekonomický potenciál své infrastruktury, dnes to hyperscalery mohou.
- Chybí strukturální podmínky pro široké šíření přínosů mezi ostatní aktéry trhu.
Podrobnosti
V minulých technologických cyklech – jako u rozvoje železniční sítě nebo elektrifikace – investoři často utrpěli ztráty, ale společnost získala levnou a široce dostupnou infrastrukturu, která podpořila další inovace. U GenAI tomu tak být nemusí. Zaprvé, hardware potřebný pro trénování a provoz velkých jazykových modelů (LLM), zejména specializované GPU a AI akcelerátory, má relativně krátkou životnost – často jen několik let – na rozdíl od desetiletí trvajících železničních tratí nebo elektráren. Zadruhé, rychlý pokrok v optimalizaci softwaru (např. kvantizace modelů, efektivnější inferenční algoritmy) může výrazně snížit potřebu výpočetního výkonu, čímž se dnešní „luxusní“ infrastruktura stane zbytečnou.
Navíc současný trh ovládají hyperscalery – cloudoví giganti jako Amazon, Microsoft nebo Google – kteří nejen poskytují infrastrukturu, ale také nabízejí GenAI přes API s využitím modelů jako GPT, Gemini nebo Claude. Tito aktéři využívají informační asymetrii a konkurují svým zákazníkům (např. startupům vytvářejícím AI aplikace), zároveň si ponechávají většinu hodnoty generované na jejich platformách. V minulosti monopolisté neměli nástroje k takovému vertikálnímu zachycení hodnoty.
Proč je to důležité
Pokud se přínosy GenAI nebudou šířit široce, ale zůstanou koncentrovány u několika hyperscalerů, může to vést k menší konkurenceschopnosti, nižší inovaci a vyšším cenám pro koncové uživatele i vývojáře. Tento scénář by mohl oslabit očekávaný „produktivitní skok“ spojený s AI a zároveň zvýšit riziko centralizace technologické moci. Pro regulátory i startupy je proto klíčové sledovat, jak se struktura trhu vyvíjí, a podporovat alternativy – například open-source modely nebo decentralizované výpočetní sítě.
Zdroj: 📰 Princeton University
| 