Souhrn
Paměťový segment polovodičového průmyslu prožívá bezprecedentní expanzi poháněnou investicemi do AI. Trh pamětí naroste z 85–90 miliard dolarů v roce 2023 na 800–850 miliard do roku 2027, což je devítinásobný růst. Tento trend není jen cyklický, ale strukturalizovaný omezením paměti pro trénink a provoz AI modelů.
Klíčové body
- World Labs a Ineffable Intelligence získaly po 1 miliardě dolarů; Ineffable nemá produkt, zaměřuje se na vývoj AI agentů.
- OpenAI plánuje sbírat 100 miliard dolarů při valuaci 850 miliard, další startupy po 300 milionech.
- Paměťový trh dosáhne v roce 2026 550–570 miliard dolarů, tedy 55–58 % celého polovodičového trhu.
- Meta objednává miliony Nvidia Vera Rubin GPU a Grace CPU pro AI trénink.
- Anthropic vydalo Sonnet 4.6, model pro pokročilé AI agenty, s partnery jako Infosys.
Podrobnosti
Článek popisuje, jak masivní investice do AI firem odhalují klíčové omezení: paměťové čipy. Polovodičový průmysl v oblasti pamětí (DRAM, NAND flash) dosáhl dna v roce 2023 s obratem 85–90 miliard dolarů. Prognózy ukazují růst na 550–570 miliard v roce 2026 a 800–850 miliard do 2027, což překonává jakýkoli historický precedent pro tak velký segment. Historicky paměť tvořila 25–30 % celého trhu polovodičů; nyní má dominovat více než polovinou.
Tento růst je spojen s AI infrastrukturou. Velké jazykové modely (LLM) a autonomní AI agenti vyžadují obrovské množství paměti pro trénink na datech v terabajtech a inference v reálném čase. Například Meta Platforms investuje do milionů Nvidia Vera Rubin GPU (další generace po Blackwell) a Grace CPU, které slouží k paralelnímu zpracování AI úloh. OpenAI posiluje tým nástupem Petera Steinbergera pro vývoj autonomních agentů, které fungují samostatně na složité úkoly jako plánování nebo rozhodování. Anthropic PBC vydalo Sonnet 4.6, vylepšenou verzi Claude modelů pro podnikové aplikace, včetně integrace s Infosys pro enterprise nasazení.
Hyperscalers jako Amazon, Google a Microsoft rozšiřují datacentra rychlostí, která překonává předchozí cykly. Startupy v AI agentech sbírají finance tempem, které připomíná bubble, ale pod povrchem je reálný poptávkový tlak. World Labs se zaměřuje na světové modely pro simulace, Ineffable Intelligence na nekonvenční AI architektury – obě bez prototypů, což signalizuje spekulativní fázi. Celkově toto vede k “strukturalní inverzi”, kde paměťový příjem v 2026 odpovídá celému semicon trhu z 2022.
Proč je to důležité
Tento supercyklus ovlivní celý technologický ekosystém. Pro AI firmy znamená riziko nedostatku paměti, což zpomalí vývoj směrem k superinteligence – modely budou omezeny kapacitou, ne jen algoritmy. Pro uživatele to přinese vyšší ceny cloud služeb a zařízení s AI (např. edge computing v telefonech). Průmysl čeká konsolidace: Samsung, SK Hynix a Micron musí škálovat výrobu, což zvyšuje riziko přebytku později. V širším kontextu posiluje dominanci USA v AI hardwaru přes Nvidia, ale závislost na Taiwanu (TSMC) zvyšuje geopolitická rizika. Kriticky: funding frenzy může vést k přehřátí, podobně jako dot-com bublina, pokud AI nedosáhne slibovaných návratů.
Zdroj: 📰 SiliconANGLE News