Souhrn
Americké akciové indexy očekávají pozitivní otevření díky růstu megacap technologií spojených s AI. Nvidia vzrostla v předobchodním obchodování o 1,9 procenta po oznámení víceleté smlouvy s Metou na prodej milionů současných i budoucích AI čipů. Další giganty jako Amazon, Meta a Microsoft také posílily, což táhne nahoru futures na Dow, S&P 500 a Nasdaq.
Klíčové body
- Nvidia podepsala s Metou víceletou dohodu na dodávky milionů AI čipů, což podpořilo její akcií o 1,9 %.
- Amazon vzrostl o 1,6 %, Meta a Microsoft po 0,7 % v širokém růstu megacap akcií.
- Futures: Dow +0,49 % (243 bodů), S&P 500 +0,57 % (39 bodů), Nasdaq 100 +0,65 % (161,5 bodu).
- Palo Alto Networks klesl o 7,2 % kvůli snížení prognózy zisku způsobenému náklady na AI akvizice.
- Cadence Design Systems (+5,8 %) překonal odhady tržeb, Western Digital plánuje získat 3,17 miliardy dolarů prodejem podílu v Sandisku.
Podrobnosti
Americké burzy prožívají volatilitu po obavách z dopadů rychle se zlepšujících AI nástrojů na sektory od softwaru po dopravu kamionů. S&P 500 uzavřel úterý o 0,1 % výše po poklesu až o 0,9 % během dne, Nasdaq a Dow zažily podobné obraty. Investoři skepticky sledují, zda obrovské investice do AI – jako vývoj velkých jazykových modelů (LLM) nebo specializovaných čipů – skutečně převádí na růst příjmů a zisků, nebo zůstávají v fázi nákladů.
Klíčovým katalyzátorem dne je oznámení Nvidia, která dodá Metě miliony svých AI čipů, včetně současných modelů jako H100 a budoucích generací. Tyto grafické procesory (GPU) slouží k tréninku a provozu AI modelů, jako je Llama od Mety, který umožňuje generování textu, obrázků či analýzu dat v reálném čase. Tato smlouva potvrzuje rostoucí poptávku po výpočetním výkonu v AI ekosystému, kde Meta investuje do vlastních datových center pro nezávislost na cloudových poskytovatelích jako AWS od Amazonu.
Amazon posílil o 1,6 % na očekávání pokračujícího růstu cloudu AWS, který pohání AI služby pro klienty. Microsoft, s investicemi do OpenAI a Azure AI, a Meta těží z podobného trendu. Dnes později vyjdou zápisky z lednového zasedání Fedu, kde úroková sazba zůstala nezměněna. Trhy cení 63% šanci na snížení o 25 základních bodů v červnu, což by podpořilo tech sektory citlivé na úroky.
Mezi dalšími pohyby vynikl pokles Palo Alto Networks, firmy specializující se na kyberbezpečnost, která snížila roční prognózu zisku kvůli rostoucím nákladům na akvizice posilující AI schopnosti, jako detekci hrozeb v reálném čase. Naopak Cadence Design Systems, poskytovatel softwaru pro návrh čipů, překonal odhady tržeb za čtvrtletí. Western Digital, výrobce pevných disků, chce získat 3,17 miliardy dolarů prodejem podílu v bývalé divizi SanDisk, což financuje expanzi v úložištích pro AI data.
Proč je to důležité
Tato smlouva Nvidia-Meta podtrhuje realitu AI trhu: poptávka po čipech převyšuje nabídku, což posiluje pozici Nvidia jako dominantního dodavatele GPU pro trénink modelů. Pro průmysl znamená urychlení nasazení AI v sociálních sítích Mety, kde algoritmy optimalizují obsah a reklamy. Investoři však zůstávají opatrní – zatímco investice do AI překročily stovky miliard, monetizace je pomalá, s rizikem přehřátí jako v dot-com bublině. Snížení úroků Fedu by mohlo ulevit od dluhopisů k akciím, ale volatilita přetrvá, dokud AI nebude generovat stabilní zisky. Pro uživatele to znamená rychlejší AI funkce v produktech těchto firem, ale s rostoucími náklady na energii a hardware.
Zdroj: 📰 The Times of India