Souhrn
Jižní Korea zaznamenala v lednu rekordní exporty v hodnotě 65,8 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 33,9 procenta a poprvé překonala hranici 60 miliard USD za měsíc. Klíčovým faktorem byl boom v exportu polovodičů, který dosáhl 20,5 miliardy USD s nárůstem 102,7 procenta, díky poptávce po paměťových čipech pro AI infrastrukturu. Firmy jako Samsung Electronics a SK Hynix, světoví lídři v paměti typu HBM, profitují z tohoto trendu.
Klíčové body
- Celkové exporty: 65,8 miliardy USD (+33,9 % YoY), první překročení 60 miliard USD za leden.
- Exporty polovodičů: 20,5 miliardy USD (+102,7 %), druhý nejvyšší měsíční údaj po prosinci (20,8 miliardy USD).
- Hnací síla: Globální AI boom, kde jižní korejské paměťové čipy tvoří základ AI serverů a akcelerátorů.
- Firemní výsledky: Samsung a SK Hynix hlásí rekordní provozní zisky za Q4 díky AI poptávce.
- Kontext: Země je domovem největších výrobců DRAM a HBM čipů pro Nvidia GPU jako H100.
Podrobnosti
Ministerstvo obchodu Jižní Koreje zveřejnilo 1. února údaje, které ukazují na historicky nejvyšší exporty za leden. Tento růst překonal očekávání analytiků a signalizuje pokračující oživení ekonomiky po pandemii, přičemž polovodiče sehrály rozhodující roli. Exporty čipů vzrostly na 20,5 miliardy USD, což je téměř zdvojnásobení oproti předchozímu roku. Druhý nejvyšší měsíční objem byl dosažen v prosinci s 20,8 miliardami USD, což potvrzuje stabilní trend.
Jižní Korea dominuje trhu s paměťovými čipy, zejména high-bandwidth memory (HBM), které slouží k rychlému přenosu dat v AI trénovacích clusterech. Tyto čipy jsou nezbytné pro grafické procesory (GPU) od Nvidia, jako je H100 nebo nadcházející Blackwell série, kde se používají pro akceleraci modelů velkých jazykových modelů (LLM). Samsung Electronics a SK Hynix, dva největší hráči, nedávno oznámili rekordní kvartální zisky za říjen-grudor 2023 – Samsung překonal 7 bilionů KRW v provozním zisku díky HBM3E čipům. SK Hynix, specializující se na DRAM a NAND flash, uzavřel klíčové dodávky pro Nvidia a dodává HBM3 pro AI datacentra.
Tento boom není náhodný: Globální poptávka po AI infrastruktuře explodovala po úspěchu modelů jako GPT-4 a Llama 2, což zvýšilo objednávky serverů od firem jako Microsoft, Google a Amazon. Jižní Koreji pomáhá i strategická poloha – největší přístav v Busanu zpracovává obrovské objemy kontejnerů s čipy. Nicméně, exporty automobilů zůstaly zaostávat, což ukazuje na specializaci ekonomiky na high-tech sektory. Analytici očekávají, že tento trend pokračuje v roce 2024, pokud nedojde k geopolitickým rizikům jako omezení exportů do Číny.
Proč je to důležité
Tento rekordní růst podtrhuje závislost AI ekosystému na jižní korejském hardware. Bez HBM čipů od Samsungu a SK Hynix by trénink velkých AI modelů byl výrazně pomalejší a dražší, což by zpomalilo pokroky v AGI nebo multimodálních systémech. Pro průmysl znamená posílení dodavatelského řetězce – Nvidia závisí na těchto dodavatelích pro 80 % svých HBM potřeb. Pro uživatele to přineslo levnější cloud AI služby díky škálovatelnosti, ale zároveň zvyšuje rizika: koncentrace výroby v Asii ohrožuje dodávky při přírodních katastrofách nebo obchodních válkách. V širším kontextu to podporuje investice do domácí výroby čipů v EU a USA, jako CHIPS Act, aby se snížila závislost.
Zdroj: 📰 CNA