Souhrn
Generální ředitel NVIDIA Jensen Huang se setkal na večeři s klíčovými manažery taiwanského dodavatelského řetězce, včetně šéfa TSMC C.C. Wei a zástupců firem MediaTek, Foxconn, Wistron či Quanta. Toto událost, označovaná jako „bilionová večeře“ kvůli hodnotě zapojených firem, demonstruje strategii NVIDIA na udržování nadstandardních vztahů s dodavateli. Díky tomu společnost odolává globálním nedostatkům komponent pro AI infrastrukturu.
Klíčové body
- Jensen Huang pravidelně navštěvuje taiwanské dodavatele, což posiluje vertikální integraci dodavatelského řetězce NVIDIA.
- Účastníci večeře: TSMC (výroba čipů), MediaTek (navrhování čipů), Foxconn (montáž serverů), Wistron, Quanta (AI servery).
- NVIDIA má prioritu přístupu k kapacitám TSMC, která musí zdvojnásobit produkci, aby uspokojila poptávku po AI čipech.
- Společnost zůstává imunní vůči nedostatkům DRAM, NAND, čipů a pokročilého balení (advanced packaging).
- Dodavatelský řetězec zahrnuje partnery pro semiconductors (TSMC, SPIL), AI servery (Foxconn, Wiwynn) i PC značky (ASUS, GIGABYTE).
Podrobnosti
NVIDIA pod vedením Jensena Huanga investuje do blízkých vztahů s taiwanskými dodavateli, což překračuje standardní obchodní praktiky. Taiwan je centrem výroby klíčových komponent pro AI: TSMC produkuje pokročilé čipy jako GPU série H100 a Blackwell, MediaTek navrhuje čipy pro edge AI aplikace, zatímco Foxconn, Wistron, Quanta a Pegatron montují AI servery pro datová centra. Tyto firmy zajišťují backend procesy jako frontend/backend semiconductors a advanced packaging, které umožňují vysokou hustotu výpočetních jednotek v AI trénovacích clusterech.
Aktuálně čelí průmysl nedostatkům pamětí DRAM a NAND kvůli explozivní poptávce po AI modelech, jako jsou velké jazykové modely (LLM). NVIDIA však získává prioritu díky opakovaným setkáním, jako byla tato večeře v místní restauraci. Taiwanské média o tom hojně referují, což zdůrazňuje význam. Například TSMC plánuje zdvojnásobit produkci během deseti let, aby pokryla poptávku NVIDIA, která dominuje trhu s AI akcelerátory. Další partneři jako Inventec, Wiwynn nebo Compal se specializují na OEM výrobu serverů pro hyperscalery jako Microsoft Azure nebo Google Cloud, kde NVIDIA GPU tvoří jádro AI výpočtů.
Tato strategie vertikální integrace znamená, že NVIDIA nejen první přistupuje k novým kapacitám, ale také koordinuje vývoj, například pro CoWoS (chip on wafer on substrate) balení v TSMC. To umožňuje rychlejší nasazení nových generací čipů, jako přechod z Hopper na Blackwell architekturu, která zvyšuje výkon pro trénink AI modelů o řády.
Proč je to důležité
Blízké vazby NVIDIA s taiwanským ekosystémem zajišťují rezilenci dodavatelského řetězce v době AI boomu, kdy poptávka po výpočetní síle roste exponenciálně. Pro průmysl to znamená, že NVIDIA udrží náskok před konkurenty jako AMD nebo Intel, kteří bojují o kapacity TSMC. Uživatelé AI služeb – od vývojářů LLM po cloud providery – těží z dostupnosti GPU, což urychluje inovace v generativní AI. Geopoliticky je Taiwan rizikový bod kvůli napětí s Čínou, takže závislost na něm zvyšuje systémová rizika, ale NVIDIA je minimalizuje díky diplomatickým vztahům. Dlouhodobě to posiluje dominanci NVIDIA v AI infrastruktuře, kde kontroluje přes 80 % trhu s datovými centry GPU.
Zdroj: 📰 Wccftech