Souhrn
Nvidia se letos stane největším zákazníkem taiwanské společnosti TSMC, čímž překoná současného lídra Apple. Tento posun podtrhuje rostoucí dominanci Nvidia díky poptávce po čipech pro AI infrastrukturu v datových centrech. Podle analytiků by Nvidia měla vygenerovat pro TSMC příjmy ve výši 33 miliard dolarů, což představuje přibližně 22 procent celkových příjmů této foundry.
Klíčové body
- Nvidia překonává Apple jako největšího zákazníka TSMC v roce 2024 podle odhadů analytiků a prohlášení CEO Jensena Huanga.
- Apple dosud objednává největší objemy čipů A-série pro iPhony a M-série pro počítače a servery.
- TSMC je největší světový kontraktový výrobce polovodičů, který dodává služby téměř všem hlavním výrobcům procesorů.
- Jensen Huang před desetiletími slíbil zakladateli TSMC Morrisovi Changovi, že Nvidia se stane největším zákazníkem, což se nyní naplňuje.
- Analytik Ben Bajarin z Creative Strategies odhaduje Nvidia příspěvek na 33 miliard dolarů.
Podrobnosti
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) je dominantní hráč na trhu kontraktové výroby polovodičů, kde vyrábí integrované obvody na zakázku pro klienty jako Nvidia, Apple, AMD nebo Intel. Společnost ovládá přibližně 60 procent globální kapacity pokročilé výroby čipů v technologiích pod 7 nanometrů, což ji činí klíčovým článkem v dodavatelském řetězci technologického průmyslu. Nvidia, specializující se na grafické procesory (GPU), které slouží primárně k paralelnímu zpracování dat v AI trénovacích clusterech a inference modelů, nyní těží z explozivní poptávky po AI infrastruktuře.
Příběh sahá desetiletí zpět: CEO Nvidia Jensen Huang se setkal se zakladatelem TSMC Morrisem Changem a slíbil, že jeho firma se stane největším zákazníkem. Na nedávném podcastu Huang uvedl, že tento milník už byl dosažen – „Morris bude šťastný, že Nvidia je nyní největším zákazníkem TSMC,“ řekl. Apple, který závisí na TSMC pro výrobu čipů A-série v iPhonech (například A17 Pro pro pokročilé mobilní AI funkce) a M-série v Macích a serverech (jako M3 pro lokální AI zpracování), dosud vedl díky objemům spotřební elektroniky. Nicméně růst Nvidia je poháněn objednávkami GPU jako H100 nebo nadcházející Blackwell série, které jsou esenciální pro velké jazykové modely (LLM) v cloudových službách od firem jako OpenAI, Google nebo Microsoft.
Analytik Ben Bajarin z Creative Strategies predikuje, že Nvidia přinese TSMC 33 miliard dolarů v roce 2024, oproti Applu, který podle odhadů tvoří menší podíl. Tento posun nastal během TSMC sportovního dne v listopadu 2023, kde se CEOs C.C. Wei a Jensen Huang setkali. TSMC tak zdůrazňuje svou roli v AI éře, kde se přesouvá poptávka od mobilních zařízení k výpočetním clusteřům.
Proč je to důležité
Tento vývoj signalizuje hlubší změnu v polovodičovém průmyslu: od dominance spotřební elektroniky (Apple) k prioritě AI výpočetní infrastruktury (Nvidia). Pro uživatele to znamená vyšší dostupnost výkonných GPU pro AI aplikace, ale i rizika jako nedostatek kapacity TSMC, což zvyšuje ceny čipů a způsobuje prodlevy v nasazení AI systémů. TSMC se stává závislejší na Nvidia, což zvyšuje geopolitická rizika kvůli poloze na Tchaj-wanu. V širším kontextu AI ekosystému to potvrzuje, že GPU zůstávají klíčovým hardwarem pro trénink modelů jako GPT nebo Llama, zatímco konkurence od AMD (MI300) nebo vlastních čipů hyperscalerů (Google TPU, Amazon Trainium) zatím nedosahuje Nvidia objemů. Dlouhodobě to posiluje pozici Nvidia v AI stacku, ale vyžaduje diverzifikaci TSMC, aby se vyhnula koncentraci rizik.
Zdroj: 📰 CNBC