Souhrn
Nvidia žádá svého dodavatele TSMC o výrazné zvýšení výroby H200 AI čipů kvůli obrovské poptávce z Číny, kde firmy objednaly přes 2 miliony kusů pro rok 2026. Současné zásoby činí pouze 700 tisíc kusů. Tento krok probíhá v kontextu amerického schválení prodeje těchto čipů do Číny s podmínkou 25procentního podílu USA na výdělcích.
Klíčové body
- Čínské firmy objednaly přes 2 miliony H200 čipů pro rok 2026, což převyšuje aktuální zásoby Nvidia o faktor čtyři.
- Nvidia požádala TSMC o navýšení produkce, která má začít ve druhém čtvrtletí 2026.
- H200 čipy jsou schváleny k prodeji do Číny americkou vládou za podmínky, včetně 25% podílu USA na tržbách a ceny kolem 27 tisíc dolarů za kus.
- První dodávky z existujících zásob mají dorazit do Číny před čínským Novým rokem v polovině února.
- TSMC, největší světový výrobce polovodičů, je klíčovým partnerem Nvidia pro pokročilé čipy.
Podrobnosti
Nvidia, dominantní hráč na trhu AI čipů, čelí nebývalému tlaku na kapacity kvůli poptávce po svých H200 čipech, které představují významné vylepšení oproti předchozím modelům jako H100. Tyto čipy s vysokou pamětí HBM3e slouží primárně k tréninku a inference velkých jazykových modelů (LLM) a dalších AI aplikací, kde je klíčová rychlost zpracování dat. Podle zdrojů z Reuters čínské technologické giganty, jako jsou firmy podobné Baidu nebo Tencentu, vidí v H200 klíčový upgrade pro své datová centra.
Společnost oslovila Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), která vyrábí většinu pokročilých GPU na světě na uzlu 4 nm. Přesné množství dodatečné objednávky není známo, ale produkce má odstartovat ve druhém čtvrtletí 2026. Nvidia plánuje první dodávky z existujících zásob, což by mělo uspokojit počáteční objednávky do února. Cena H200 pro čínské zákazníky je stanovena na přibližně 27 tisíc dolarů za kus, což odráží prémiovou pozici těchto čipů.
Geopolitický kontext přidává na složitosti. Podle zpráv Breitbart News americký prezident Donald Trump schválil prodej H200 – druhých nejvýkonnějších AI čipů Nvidia – do Číny pro „schválené zákazníky”. Podmínkou je 25procentní podíl USA na tržbách, což má podpořit americké pracovní místa a daňové příjmy. Ministerstvo obchodu finalizuje detaily, které se týkají i AMD a Intelu. Čínský prezident Si Ťin-pching podle Trumpa na návrh reagoval pozitivně. Tato dohoda navíc obchází částečně americká exportní omezení na high-end AI čipy, která brání přístupu k nejpokročilejším technologiím kvůli obavám z vojenského využití v Číně. Nicméně, realita těchto omezení znamená, že H200 jsou exportovatelné varianty s omezeným výkonem oproti plným H100.
Tento vývoj zvyšuje tlak na globální dodávatelský řetězec, protože Nvidia musí balancovat čínskou poptávku s dodávkami do USA a Evropy, kde AI boom pohání firmy jako OpenAI nebo Google.
Proč je to důležité
Rostoucí čínská poptávka po H200 podtrhuje globální hlad po výpočetním výkonu pro AI, kde Nvidia drží přes 80% trhu. Zvýšení produkce u TSMC může vést k nedostatku čipů jinde, což zpomalí vývoj AI modelů v Západních zemích. Geopolitická dohoda s 25% podílem USA signalizuje nový model obchodu s Čínou, kde se technologie stávají nástrojem hospodářské diplomacie. Pro průmysl to znamená vyšší ceny čipů a prodloužené dodací lhůty, zatímco Čína posiluje své AI kapacity navzdory sankcím. Dlouhodobě to může urychlit vývoj domácích čínských alternativ jako Huawei Ascend, což ohrozí dominanci Nvidia.
Zdroj: 📰 Breitbart News