Souhrn
OpenAI pod vedením Sama Altmana uzavřelo dva bezprecedentní kontrakty na paměti DRAM, které zaskočily trh a spustily vlnu panického nákupu. Ceny DDR5 RAM explodovaly o 156 % během měsíce a dodací lhůty se protáhnuly až do roku 2026. Příčinou je kombinace AI bubline, paniky a minimálních bezpečnostních zásob na trhu.
Klíčové body
- Cena 32GB kitu DDR5 RAM vzrostla z původní úrovně na 330 USD, tedy o 156 % za tři týdny.
- Americký retailer byl osloven výrobcem RAM, zda nemá volné zásoby pro prodej zpět dodavateli.
- Firma montující hotové PC dostala odhad dodání RAM až na prosinec 2026.
- Hlavní příčiny: tajné dealy OpenAI, panický nákup ostatních firem a nulové bezpečnostní zásoby kvůli celům a očekávanému poklesu cen.
- Zdroj: Video Toma z Moore’s Law Is Dead s příspěvkem insiderů z obchodu.
Podrobnosti
V listopadu objednal autor článku 32GB kit DDR5 pro základní desku Minisforum BD790i X3D, ale během tří týdnů se cena stejného produktu zdvojnásobila až na 330 USD. Tento růst není výjimkou – insider z amerického retailu popsal, jak ho výrobce RAM kontaktoval s žádostí o prodej volných kusů pro své vlastní zákazníky, což je situace srovnatelná s tím, kdyby Corsair žádal zásoby od Best Buy. Další zdroj z firmy na hotové PC obdržel odhad dodání objednávek položených nyní až na prosinec 2026.
Klíčem je trojice synergických faktorů. OpenAI, které vyvíjí velké jazykové modely (LLM) jako GPT série pro generování textu, obrázků a kódu, uzavřelo dva masivní a tajné kontrakty na DRAM. Tyto paměti slouží k dočasnému ukládání dat během tréninku AI modelů na GPU clusterech. Velikost a utajení dealů vyvolalo paniku u konkurentů jako Google, Meta nebo xAI, kteří začali hromadně nakupovat. Trh navíc postihl nedostatek bezpečnostních zásob: celní cla na dovoz z Asie a očekávání poklesu cen kvůli přebytku vedly k minimalizaci skladů. Výsledkem je akutní krize, která brzdí výrobu PC, serverů i AI hardwaru. Moore’s Law Is Dead, kanál zaměřený na hardware trendy, analyzuje tento vývoj na základě průmyslových zdrojů a zdůrazňuje, jak AI poptávka přetváří dodavatelský řetězec.
Proč je to důležité
Tato krize odhaluje zranitelnost AI ekosystému vůči hardwarovému řetězci. OpenAI, klíčový hráč v LLM, spotřebovává obrovské množství DRAM pro trénink modelů, což zvyšuje ceny pro všechny – od spotřebitelů kupujících DDR5 pro herní PC až po datacentra. Pro průmysl znamená prodloužené dodací lhůty zpomalení nasazení nových AI systémů a růst nákladů na výpočty. V širším kontextu to signalizuje konec levného hardwaru v éře AI bubline: firmy jako Micron, Samsung nebo SK Hynix (výrobci DRAM) teď profitují, ale dlouhodobě to nutí diverzifikaci dodávek. Pro uživatele to znamená dražší upgrady a riziko, že AI pokroky budou brzděny nedostatkem komponentů, což ovlivní dostupnost technologií jako autonomní vozidla nebo pokročilé LLM.
Zdroj: 📰 Mooreslawisdead.com